最近A股有点热闹，沪指跑到3745点，总市值突破了100万亿，这可不是小数。央视也站出来喊话，说这波行情不是一时冲动，而是中国资产开始重新估值的开端。可奇怪的是，股票涨得不稳，没见那种一冲到底的涨停，反而时涨时跌，弄得不少人心里七上八下。

先说政策层面，国务院开了会议，明确了经济目标不变，得靠内循环、消费和投资撑住大局。问题是，现在市场上的“反内卷”风刮得很猛，工厂少开工、裁员的新闻几乎天天见。我表哥在工厂里，跟我说现在订单少得离谱，老板天天喊“得熬冬天”，别说经济目标了，就保住工作都成问题。如果不加把劲推出新的刺激措施，这局怎么打下去都是个难题。

资本市场倒是挺有劲头。横店影视城上半年接了2300多个微短剧，比去年一年还多，尤其是老年观众看短视频的热情蹭蹭上涨。有机构预测，明年这块市场能冲到680亿，两年后恐怕破千亿。看短视频时，我也发现不少老人比年轻人还爱追剧，这也解释了影视相关股票近期悄悄涨价的原因。

光伏行业更有意思。华润电力喊标光伏板，招标价突然蹿到每度电0.73元，比之前高了不少。背后原因是政策限制恶性竞争，还加上美国那边变压器短缺，咱们光伏组件出口前景不错。虽然光伏股之前涨得一波猛，但现在陷入盘整，主力资金最近才开始悄悄加仓，看着像是在等某个风向标。

我没想到的是AI电源设备也跟着火了。美国AI产业出现变压器供不应求的问题，缺口大概30%。这点让咱们国内做AI数据中心的电源设备需求猛增，相关公司股票偷偷上涨。科华数据、科士达成了新宠，不过技术指标有点超买，短期回调风险不小。

还有一波游资动作异常猛烈，宁波桑田路和中山东路的大户们疯狂砸了个亿进液冷服务器，英维克被直接拉上涨停。翻翻他们以前的操作，发现这种游资喜欢追热点，可涨得快风险也大，散户跟着冲容易踩雷套牢。

现在A股涨得猛，但技术指标偏离5日均线，市场情绪有点过热。如果未来回调跌破关键支撑线，可能会陷入长期横盘。不过托底的态度是真，一旦出台更强力的刺激消费政策，行情可能又会起飞。

市场上微短剧、光伏、AI电源成了关键板块。短剧还处在初期，资金没全面入场，但成交量上来了，或许能蹿出黑马；光伏要盯着多晶硅价格走势，价格稳了，动力才足；AI电源涨势还没完，有机会但得盯着回调风险。

听说8月中央还有会议，或许会放出新政策，消费和基建板块值得重点关注。市场消息太多，核心还是看主力资金往哪儿跑。简单说一句，别急着追高，等回调稳了再进，毕竟利好不会一下子全消化，得给市场一点时间。

这事你咋看？评论区聊聊。

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