朋友们，江湖上总流传着一个美丽的传说：在A股的犄角旮旯里，藏着一批两三块钱的“潜力股”，只要你慧眼识珠，掏出个几十万，all in几十万股，等风一来，直接财务自由，会所嫩模，人生巅峰。

每次听到这种故事，我都想问一句，工头喊你搬砖了，你怎么还在这做梦呢？

巴菲特老爷子要是知道你这么理解他的价值投资，估计得连夜把自己的书从市面上全回收了，太糟蹋人了。

咱们今天就来掰扯掰扯，这种“低价股崇拜”到底是个什么 mágico 操作，以及为什么大部分这么想的人，最后都成了别人致富路上的垫脚石。

一、价格是情绪的遮羞布，价值才是裤衩本身。

很多人一看到两块钱的股票，眼睛就放光，觉得这玩意儿便宜啊，涨到四块就是翻倍，涨到二十块就是十倍，想象空间巨大。

再一看两百块的茅台，头摇得像拨浪鼓，太贵了，万一跌到一百，直接腰斩，风险太高。

这种想法，对，也不对。

说它对，是因为它非常符合人类逛菜市场的直觉。

两块钱一斤的白菜，你敢买一车；两百块一斤的神户牛肉，你买半斤都得掂量掂-量。

说它不对，是因为股票不是白菜，它不是消费品，它是资产。

你买的不是“股票”这个东西，而是这家“公司”的一部分所有权。

我给你打个比方。

A公司，一年赚10个亿，总共发行了1亿股，那每股就赚10块钱。

市场给它一个合理的估值，股价20块。

B公司，一年也赚10个亿，但是它当年为了上市圈钱，嗷嗷发了10亿股，那每股就只赚1块钱。

市场一看，行吧，也给你个估值，股价2块。

现在问题来了，你花20块买一股A，和你花2块买一股B，从价值上说，有区别吗？

没区别。

你买到的“每股盈利能力”是一样的，只不过是被不同的总股本稀释了而已。

但大部分人可不这么想，他们会觉得B公司牛逼，2块钱，便宜，干！

我们再把情况搞复杂点。

还是那个A公司，每股赚10块，股价20块。

现在来了个C公司，一年吭哧瘪肚赚5个亿，总股本10亿股，每股赚5毛，股价也是2块。

这时候，你告诉我，是2块钱的C公司有投资机会，还是20块的A公司价值高？

废话，当然是A公司。人家是实打实的赚钱机器，你C公司就是个弟弟。

可是在很多散户眼里，A和C都是“股票”，一个20块，一个2块，那肯定是2块的香啊！

你看，逻辑的谬误就出在这里。

他们把股价当成了衡量价值的唯一标尺，这是典型的把手段当目的，把过程当结果。

你投资，投的是这家公司未来的赚钱能力，而不是这个股票代码后面显示的那个干巴巴的数字。

价格只是围绕价值波动的狗，价值才是那个牵着狗绳的主人。

你天天盯着狗看，却不知道主人要去哪，这不扯淡吗？

所以，别再迷信什么“低价股”了，你迷信的可能只是“便宜的垃圾”。

真正的价值投资，是去买“便宜的好东西”，而不是单纯的“便宜货”。

这中间的差别，隔着一个马里亚纳海沟。

二、A股的“消灭低价股”运动，是牛市的狂欢，也是熊市的绞肉机。

当然，肯定有人会反驳我：不对啊，每次牛市一来，那些几块钱的股票不都涨得嗷嗷叫吗？

这叫“消-灭低价股”行情！

没错，你说得对。A股确实有这个尿性。

牛市是什么？

是情绪的放大器，是资金的狂欢节。

钱多得没地方去，就会去填平一切价值洼地，甚至制造出无数的泡沫高地。

那些平时没人要的低价股，因为价格低、盘子小，稍微来点资金就能拉个板，就成了游资和散户狂欢的绝佳舞台。

所以，如果你能在牛市启动前，埋伏个几十万股低价股，然后像个忍者一样潜伏，确实有可能等到一飞冲天的机会。

但这里面有几个要命的问题。

第一，你怎么知道牛市什么时候来？

A股的尿性是牛短熊长，大部分时间都在磨底和下跌，跟个渣男似的，总让你充满希望，然后又给你一记响亮的耳光。

你为了等一个不确定的牛市，可能要耗上三年、五年，甚至更久。

这段时间里，你的钱就像被冰冻了一样，机会成本高到爆炸。

你隔壁老王拿着钱去买核心资产，分红都拿了好几轮了，你还在原地等风来。

第二，你怎么保证牛市来了，你手里的低价股就一定会被“消灭”？

现在A股都快五千家公司了，以后会更多。

水池子大了，水就那么多，不可能每一条小鱼都能喝到水。

很多垃圾公司，可能到退市都等不来它的“牛市”。

到时候，你等来的不是风，是退市公告。

所以，把宝押在“牛市消灭低价股”上，本质上是一种赌博，而不是投资。

你赌的是市场情绪，而不是公司价值。

这种钱，来得快，去得更快。

三、与其瞎赌，不如学点真本事。

说了半天，是不是感觉投资无望，处处是坑？

也不是。

只是说，别再用逛菜市场的思维去炒股了。

想在这个赌场里活下来，甚至赚点钱，你得学点庄家和屠夫的本事。

比如，看成交量。

K线图上的价格，是化了妆的演员，而成交量，是它卸了妆的素颜。

庄家可以把股价画出花来，但他每一次买入卖出，都得在成交量上留下脚印。

这玩意儿怎么看？很简单。

1.高位放量要你命：一波行情涨到头了，股价上不去了，成交量突然“Duang”一下放得巨大，跟过年放炮似的。

这通常不是什么新资金进场，而是里面的老油条们胜利大逃亡，把筹码甩给山顶上站岗的你。

这时候你再冲进去，就是标准的“4AM”选手——死得快。

2.低位缩量是前戏：股价跌了好几年，跟心电图拉直线了似的，没人关注，成交量小得可怜，一天就几百手，卖盘上挂单的都懒得撤。

突然有一天，成交量开始温和放大，但股价没怎么动。

这说明什么？

说明有大户人家开始悄悄进村了，在底部捡便宜货。

这就是“底量超顶量”的前兆。

当底部区域的成交量，甚至超过了之前那个头部区域的成交量时，说明新来的庄家实力比之前那个更强，志向更远大。

这时候你跟着喝口汤，问题不大。

3. 看庄家是进攻还是撤退：成交量放大，得分地方。

在底部区域，持续温和放量，股价小碎步往上爬，这是庄家在建仓，是进攻信号。

要是在高位，股价不怎么涨，成交量却天天巨大，跟刷单似的，这叫“对倒出货”。

庄家左手卖给右手，制造交易活跃的假象，吸引你这种小可爱进去接盘，他好金蝉脱壳。

但凡再有几个股评老师跳出来吹票，那基本上就是要跑路了。

看懂成交量，你就能在一定程度上，猜到牌桌上其他人的底牌。

这比你天天盯着两块还是三块的股价，要有意义得多。

最后我们再回到巴菲特。

有人问巴菲特，你的投资方法这么简单，就是买好公司，然后长期拿着，为什么没人学得会？

巴菲特说了一句扎心的话：“因为没人愿意慢慢变富。”

一句话，道尽了人性的贪婪和浮躁。

大家都想一夜暴富，都想买入就涨停，都想用最快的速度走完别人一辈子的路。

所以他们去追逐那些几十倍市盈率的概念股，去豪赌那些年年亏损的ST股，去迷信那些两三块钱的“潜力股”。

他们把股市当成了提款机，却不知道自己才是那个被提的款。

而真正能赚到钱的，反而是那些看起来很“笨”的人。

他们买入银行股，不指望它天天涨停，就图个稳定，每年拿点分红，然后把分红再投进去，利滚利。

十年下来，一看账户，嘿，翻倍了。

虽然慢，但稳如老狗。

财富的积累，从来都不是百米冲刺，而是一场马拉松。

“快”只是一时的幻觉，“稳”才是长久的真谛。

所以，朋友，别再问能不能买几十万股两三块的股票了。

你应该问的是，这家公司到底值不值钱，你愿意用多长的时间，去陪伴它成长。

想不明白这个问题，你在股市里，就永远是个长不大的孩子，兜里的糖迟早会被大人骗光。